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Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
June 2002
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©2002 Fonds monétaire international

Traduction et composition

Services linguistiques du FMI

Cataloging-in-Publication Data

Coordinated portfolio investment survey guide. − [2nd ed.] − [Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002].

p. cm.

Prepared by IMF Task Force on Coordinated Portfolio Investment Survey.

ISBN 1-58906-139-X

1. Securities. 2. Investments. I. IMF Task Force on Coordinated Portfolio Investment Survey. II. International Monetary Fund.

HG4521.C66 2002

Prix: 26 dollars EU

Les commandes doivent être adressées à:

International Monetary Fund, Publication Services

700 19th Street, N.W., Washington, DC 20431 (U.S.A.)

Téléphone: (202) 623−7430 Télécopie: (202) 623−7201

Adresse électronique: publications@imf.org

Internet: http://www.imf.org

Table des matières

Préface

Cette seconde édition du Guide pour l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille (ECIP) vise à aider les statisticiens nationaux à mener à bien cette enquête, qui s’effectuera sous les auspices du FMI dans un large échantillon de pays. Elle sera conduite simultanément dans tous les pays participants, sur la base de définitions uniformes, et selon les meilleures méthodes de collecte des données. L’ECIP est donc un outil exceptionnel pour établir le total mondial et la répartition géographique des encours d’actifs d’investissements de portefeuille, ce qui contribue à une meilleure compréhension des flux de capitaux.

L’ECIP a été entreprise en réponse aux préoccupations suscitées par les discordances et lacunes que comportent les statistiques relatives aux flux financiers mondiaux. L’idée d’une enquête coordonnée découle d’une recommandation formulée dans le Rapport final du Groupe de travail du FMI sur l’évaluation des flux de capitaux internationaux publié en 1992, et c’est le Comité des statistiques de la balance des paiements du FMI (Comité du FMI) qui a été chargé de la mettre en œuvre. La première ECIP, à laquelle 29 pays ont pris part, a porté sur la situation à la fin de l’année 1997.

Depuis lors, l’importance économique des marchés de valeurs n’a cessé de croître dans le monde entier, ce qui a mis l’accent sur la nécessité de disposer de meilleures statistiques. Compte tenu du succès de la première enquête, le Comité du FMI a recommandé qu’une nouvelle ECIP soit effectuée sur la situation à la fin de l’année 2001. Tous les pays qui ont pris part à l’enquête de 1997 participeront aussi à celle de 2001, dont la portée sera étendue à une trentaine d’autres pays.

Cette seconde édition du Guide est le produit des travaux d’un groupe d’étude qui a été chargé par les statisticiens nationaux de l’ECIP de 1997 d’examiner les résultats de la première enquête et d’en préparer la réédition. Je tiens à remercier tous les membres du Groupe d’étude de leur contribution et en particulier son président, Gunnar Blomberg de la Riksbank (Suède). Un avant-projet a servi de base de discussion lors de cinq séminaires régionaux organisés par le Département des statistiques du FMI (STA) à l’intention des statisticiens nationaux dans les premiers mois de 2001.

Le Guide a été rédigé essentiellement par John Joisce, de la Division I de la balance des paiements et de la dette extérieure du Département des statistiques, avec des contributions majeures des membres du groupe d’étude, d’autres statisticiens nationaux, de Simon Quin, Robert Heath, Robert Dippelsman, Samuele Rosa et Alice Lieberman, tous du Département des statistiques. Carmen Diaz-Zelaya et Maria Delia Araneta, également du Département des statistiques, ont apporté une aide précieuse pour la préparation du manuscrit, et James McEuen, du Département des relations extérieures, a édité le manuscript et coordonné la production de l’édition anglaise. Les auteurs se sont largement inspirés de la première édition du Guide.

Carol S. Carson

Directrice

Département des statistiques

Fonds monétaire international

Membres du Groupe d’étude du FMI sur l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille de 2001: mandat et composition

Mandat

  • Examiner les résultats de l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille de 1997

  • Évaluer l’efficacité de l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille de 1997

  • Déterminer s’il convient de recommander au Comité du FMI sur les statistiques de la balance des paiements qu’une nouvelle enquête soit effectuée.

Composition

Président
SuèdeM. Gunnar Blomberg
Sveriges Riksbank
gunnar.blomberg@riksbank.se
Membres
AllemagneMme Helga Michalik-Ringenaldus
Deutsche Bundesbank
statistik-s1@bundesbank.de
ArgentineM. Jorge Rodriguez1
Ministre de l’économie et des
travaux publics et services
rodri@mecon.gov.ar
AustralieM. Michael Davies
Australian Bureau of Statistics
michael.davies@abs.gov.au
AutricheM. Michael Andreasch
Banque nationale d’Autriche
michael.andreasch@oenb.co.at
BelgiqueM. Guido Melis
Banque nationale de Belgique
guido.melis@nbb.be
CanadaM. Eric Boulay
Statistiques Canada
bouleri@statcan.ca
EspagneM. Eduardo Rodríguez Tenés
Banco de España
bal.pagos@bde.es
États-UnisM. William Griever
Conseil des gouverneurs du
Système fédéral de réserve
William.l.griever@frb.gov
FranceM. Dominique Rougès
Banque de France
dominique.rouges@banque-france.fr
IrlandeM. Michael Connolly
Central Statistics Office
michael.connolly@cso.ie
IsraëlM. Balfour Ozer
Banque d’Israël
bozer@bankisrael.gov.il
ItalieM. Francesco V. Loi
Ufficio Italiano dei Cambi
loi@uic.it
JaponMme Junko Matsumi
Banque du Japon
junko.matsumi@boj.or.jp
M. Yoshiaki Ando2
Ministère des finances
yoshiaki.ando@mof.go.jp
MalaisieMme Rozainita Shamsudin3
Bank Negara Malaysia
roz@bnm.gov.my
Mme Norhayati Sidi3
Bank Negara Malaysia
yatie@bnm.gov.my
Royaume-UniM. Simon Humphries4
Office for National Statistics
simon.humphries@ons.gov.uk
BCEM. Peter Neudorfer
peter.neudorfer@ecb.int
BRIM. Denis Petre
denis.petre@bis.org
Mme Melissa Fiorelli
melissa.fiorelli@bis.org
FMIM. Simon Quin
squin@imf.org
M. John Joisce
jjoisce@imf.org
OCDEMme Ayse Bertrand
ayse.bertrand@oecd.org

M. Rodriguez a remplacé M. Marcelo G. Dinenzon au cours du mandat du Groupe d’étude.

M. Ando a remplacé M. Koichiro Hayashi au cours du mandat du Groupe d’étude.

Mme Shamsudin et Mme Sidi ont remplacé M. Yeo Cheng Yan au cours du mandat du Groupe d’étude.

M. Humphries a remplacé M. Colin Yeend au cours du mandat du Groupe d’étude.

M. Rodriguez a remplacé M. Marcelo G. Dinenzon au cours du mandat du Groupe d’étude.

M. Ando a remplacé M. Koichiro Hayashi au cours du mandat du Groupe d’étude.

Mme Shamsudin et Mme Sidi ont remplacé M. Yeo Cheng Yan au cours du mandat du Groupe d’étude.

M. Humphries a remplacé M. Colin Yeend au cours du mandat du Groupe d’étude.

Abréviations

ABS

Bureau australien des statistiques

ADR

Certificat américain de dépôt

ALPS

Adjustable long-term putable security

ANNA

Association des agences nationales de codification

ANC

Agence nationale de codification

BCE

Banque centrale européenne

BDR

Certificat de dépôt au porteur

BRI

Banque des règlements internationaux

CD

Certificat de dépôt

CFO

Centre financier offshore

CMO

Obligation adossée à des prêts hypothécaires avec flux groupés

CSO

Central Statistics Office (Irlande)

ECIP

Enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille

ECP

Euro-billet de trésorerie

EMTN

Euro-obligation à moyen terme

ETOI

Enquête sur la ventilation géographique des titres détenus par les organisations internationales

ETRC

Enquête sur la répartition géographique des titres détenus comme avoirs de réserve

EVS

Entité à vocation spéciale

FECD

Direction du contrôle des changes de la Banque d’Israël

FHLMC

Federal Home Loan Mortgage Corporation (États-Unis)

FIPS

Foreign interest payment security

FMI

Fonds monétaire international

FNMA

Federal National Mortgage Association (États-Unis)

FRN/OTV

Obligation à taux variable

GIAM

Mécanisme mondial d’accès à l’ISIN

GNMA

Government National Mortgage Association (États-Unis)

GUN

Grantor underwriting note

IAIM

Association irlandaise des gestionnaires de fonds d’investissement

IFSC

Centre international de services financiers (Irlande)

IME

Institut monétaire européen

ISBLSM

Institution sans but lucratif au service des ménages

ISIN

Numéro international d’identification des valeurs mobilières

ISMA

Association internationale des marchés de valeurs mobilières

ISO

Organisation internationale de normalisation

LEBA

Acceptation de banque en eurodollars basée sur le marché londonien

LIBID

Taux interbancaire demandé à Londres

LIBOR

Taux interbancaire offert à Londres

LIMEAN

Moyenne entre les taux offert et demandé à Londres

LYON

Obligation à coupon zéro convertible en action

MBP5

Manuel de la balance des paiements du FMI, cinquième édition (Washington, Fonds monétaire international, 1993)

MBS

Titre adossé à des créances immobilières

NIF

Facilité d’émission d’effets

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OEIC

Part de fonds commun de placement

OI

Organisation internationale

ONB

Oesterreichische Nationalbank (Autriche)

ONS

Office de la statistique nationale (Royaume-Uni)

PEG

Position extérieure globale

PPPFI

Petit pays doté d’une place financière internationale

PRN

Obligation à taux variable perpétuel

RUF

Facilité à prise ferme renouvelable

SCN

Système de comptabilité nationale (Banque mondiale, FMI, OCDE, ONU et UE Système de comptabilité nationale 1993; Bruxelles/Luxembourg, New York, Paris et Washington, 1993)

SEC

Commission des opérations de bourse (États-Unis)

SEDOL

Stock Exchange Daily Official List (Royaume-Uni)

SICAF

Société d’investissement à capital fixe

SICAV

Société d’investissement à capital variable

SURF

Obligation à taux variable croissant

TRUF

Facilité à prise ferme renouvelable transférable

UE

Union européenne

UIC

Ufficio Italiano dei Cambi (Italie)

VRN

Obligation à taux variable

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