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Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
June 2002
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    ©2002 Fonds monétaire international

    Traduction et composition

    Services linguistiques du FMI

    Cataloging-in-Publication Data

    Coordinated portfolio investment survey guide. − [2nd ed.] − [Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002].

    p. cm.

    Prepared by IMF Task Force on Coordinated Portfolio Investment Survey.

    ISBN 1-58906-139-X

    1. Securities. 2. Investments. I. IMF Task Force on Coordinated Portfolio Investment Survey. II. International Monetary Fund.

    HG4521.C66 2002

    Prix: 26 dollars EU

    Les commandes doivent être adressées à:

    International Monetary Fund, Publication Services

    700 19th Street, N.W., Washington, DC 20431 (U.S.A.)

    Téléphone: (202) 623−7430 Télécopie: (202) 623−7201

    Adresse électronique: publications@imf.org

    Internet: http://www.imf.org

    Table des matières

    Préface

    Cette seconde édition du Guide pour l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille (ECIP) vise à aider les statisticiens nationaux à mener à bien cette enquête, qui s’effectuera sous les auspices du FMI dans un large échantillon de pays. Elle sera conduite simultanément dans tous les pays participants, sur la base de définitions uniformes, et selon les meilleures méthodes de collecte des données. L’ECIP est donc un outil exceptionnel pour établir le total mondial et la répartition géographique des encours d’actifs d’investissements de portefeuille, ce qui contribue à une meilleure compréhension des flux de capitaux.

    L’ECIP a été entreprise en réponse aux préoccupations suscitées par les discordances et lacunes que comportent les statistiques relatives aux flux financiers mondiaux. L’idée d’une enquête coordonnée découle d’une recommandation formulée dans le Rapport final du Groupe de travail du FMI sur l’évaluation des flux de capitaux internationaux publié en 1992, et c’est le Comité des statistiques de la balance des paiements du FMI (Comité du FMI) qui a été chargé de la mettre en œuvre. La première ECIP, à laquelle 29 pays ont pris part, a porté sur la situation à la fin de l’année 1997.

    Depuis lors, l’importance économique des marchés de valeurs n’a cessé de croître dans le monde entier, ce qui a mis l’accent sur la nécessité de disposer de meilleures statistiques. Compte tenu du succès de la première enquête, le Comité du FMI a recommandé qu’une nouvelle ECIP soit effectuée sur la situation à la fin de l’année 2001. Tous les pays qui ont pris part à l’enquête de 1997 participeront aussi à celle de 2001, dont la portée sera étendue à une trentaine d’autres pays.

    Cette seconde édition du Guide est le produit des travaux d’un groupe d’étude qui a été chargé par les statisticiens nationaux de l’ECIP de 1997 d’examiner les résultats de la première enquête et d’en préparer la réédition. Je tiens à remercier tous les membres du Groupe d’étude de leur contribution et en particulier son président, Gunnar Blomberg de la Riksbank (Suède). Un avant-projet a servi de base de discussion lors de cinq séminaires régionaux organisés par le Département des statistiques du FMI (STA) à l’intention des statisticiens nationaux dans les premiers mois de 2001.

    Le Guide a été rédigé essentiellement par John Joisce, de la Division I de la balance des paiements et de la dette extérieure du Département des statistiques, avec des contributions majeures des membres du groupe d’étude, d’autres statisticiens nationaux, de Simon Quin, Robert Heath, Robert Dippelsman, Samuele Rosa et Alice Lieberman, tous du Département des statistiques. Carmen Diaz-Zelaya et Maria Delia Araneta, également du Département des statistiques, ont apporté une aide précieuse pour la préparation du manuscrit, et James McEuen, du Département des relations extérieures, a édité le manuscript et coordonné la production de l’édition anglaise. Les auteurs se sont largement inspirés de la première édition du Guide.

    Carol S. Carson

    Directrice

    Département des statistiques

    Fonds monétaire international

    Membres du Groupe d’étude du FMI sur l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille de 2001: mandat et composition

    Mandat

    • Examiner les résultats de l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille de 1997

    • Évaluer l’efficacité de l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille de 1997

    • Déterminer s’il convient de recommander au Comité du FMI sur les statistiques de la balance des paiements qu’une nouvelle enquête soit effectuée.

    Composition

    Président
    SuèdeM. Gunnar Blomberg
    Sveriges Riksbank
    gunnar.blomberg@riksbank.se
    Membres
    AllemagneMme Helga Michalik-Ringenaldus
    Deutsche Bundesbank
    statistik-s1@bundesbank.de
    ArgentineM. Jorge Rodriguez1
    Ministre de l’économie et des
    travaux publics et services
    rodri@mecon.gov.ar
    AustralieM. Michael Davies
    Australian Bureau of Statistics
    michael.davies@abs.gov.au
    AutricheM. Michael Andreasch
    Banque nationale d’Autriche
    michael.andreasch@oenb.co.at
    BelgiqueM. Guido Melis
    Banque nationale de Belgique
    guido.melis@nbb.be
    CanadaM. Eric Boulay
    Statistiques Canada
    bouleri@statcan.ca
    EspagneM. Eduardo Rodríguez Tenés
    Banco de España
    bal.pagos@bde.es
    États-UnisM. William Griever
    Conseil des gouverneurs du
    Système fédéral de réserve
    William.l.griever@frb.gov
    FranceM. Dominique Rougès
    Banque de France
    dominique.rouges@banque-france.fr
    IrlandeM. Michael Connolly
    Central Statistics Office
    michael.connolly@cso.ie
    IsraëlM. Balfour Ozer
    Banque d’Israël
    bozer@bankisrael.gov.il
    ItalieM. Francesco V. Loi
    Ufficio Italiano dei Cambi
    loi@uic.it
    JaponMme Junko Matsumi
    Banque du Japon
    junko.matsumi@boj.or.jp
    M. Yoshiaki Ando2
    Ministère des finances
    yoshiaki.ando@mof.go.jp
    MalaisieMme Rozainita Shamsudin3
    Bank Negara Malaysia
    roz@bnm.gov.my
    Mme Norhayati Sidi3
    Bank Negara Malaysia
    yatie@bnm.gov.my
    Royaume-UniM. Simon Humphries4
    Office for National Statistics
    simon.humphries@ons.gov.uk
    BCEM. Peter Neudorfer
    peter.neudorfer@ecb.int
    BRIM. Denis Petre
    denis.petre@bis.org
    Mme Melissa Fiorelli
    melissa.fiorelli@bis.org
    FMIM. Simon Quin
    squin@imf.org
    M. John Joisce
    jjoisce@imf.org
    OCDEMme Ayse Bertrand
    ayse.bertrand@oecd.org

    M. Rodriguez a remplacé M. Marcelo G. Dinenzon au cours du mandat du Groupe d’étude.

    M. Ando a remplacé M. Koichiro Hayashi au cours du mandat du Groupe d’étude.

    Mme Shamsudin et Mme Sidi ont remplacé M. Yeo Cheng Yan au cours du mandat du Groupe d’étude.

    M. Humphries a remplacé M. Colin Yeend au cours du mandat du Groupe d’étude.

    Abréviations

    ABS

    Bureau australien des statistiques

    ADR

    Certificat américain de dépôt

    ALPS

    Adjustable long-term putable security

    ANNA

    Association des agences nationales de codification

    ANC

    Agence nationale de codification

    BCE

    Banque centrale européenne

    BDR

    Certificat de dépôt au porteur

    BRI

    Banque des règlements internationaux

    CD

    Certificat de dépôt

    CFO

    Centre financier offshore

    CMO

    Obligation adossée à des prêts hypothécaires avec flux groupés

    CSO

    Central Statistics Office (Irlande)

    ECIP

    Enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille

    ECP

    Euro-billet de trésorerie

    EMTN

    Euro-obligation à moyen terme

    ETOI

    Enquête sur la ventilation géographique des titres détenus par les organisations internationales

    ETRC

    Enquête sur la répartition géographique des titres détenus comme avoirs de réserve

    EVS

    Entité à vocation spéciale

    FECD

    Direction du contrôle des changes de la Banque d’Israël

    FHLMC

    Federal Home Loan Mortgage Corporation (États-Unis)

    FIPS

    Foreign interest payment security

    FMI

    Fonds monétaire international

    FNMA

    Federal National Mortgage Association (États-Unis)

    FRN/OTV

    Obligation à taux variable

    GIAM

    Mécanisme mondial d’accès à l’ISIN

    GNMA

    Government National Mortgage Association (États-Unis)

    GUN

    Grantor underwriting note

    IAIM

    Association irlandaise des gestionnaires de fonds d’investissement

    IFSC

    Centre international de services financiers (Irlande)

    IME

    Institut monétaire européen

    ISBLSM

    Institution sans but lucratif au service des ménages

    ISIN

    Numéro international d’identification des valeurs mobilières

    ISMA

    Association internationale des marchés de valeurs mobilières

    ISO

    Organisation internationale de normalisation

    LEBA

    Acceptation de banque en eurodollars basée sur le marché londonien

    LIBID

    Taux interbancaire demandé à Londres

    LIBOR

    Taux interbancaire offert à Londres

    LIMEAN

    Moyenne entre les taux offert et demandé à Londres

    LYON

    Obligation à coupon zéro convertible en action

    MBP5

    Manuel de la balance des paiements du FMI, cinquième édition (Washington, Fonds monétaire international, 1993)

    MBS

    Titre adossé à des créances immobilières

    NIF

    Facilité d’émission d’effets

    OCDE

    Organisation de coopération et de développement économiques

    OEIC

    Part de fonds commun de placement

    OI

    Organisation internationale

    ONB

    Oesterreichische Nationalbank (Autriche)

    ONS

    Office de la statistique nationale (Royaume-Uni)

    PEG

    Position extérieure globale

    PPPFI

    Petit pays doté d’une place financière internationale

    PRN

    Obligation à taux variable perpétuel

    RUF

    Facilité à prise ferme renouvelable

    SCN

    Système de comptabilité nationale (Banque mondiale, FMI, OCDE, ONU et UE Système de comptabilité nationale 1993; Bruxelles/Luxembourg, New York, Paris et Washington, 1993)

    SEC

    Commission des opérations de bourse (États-Unis)

    SEDOL

    Stock Exchange Daily Official List (Royaume-Uni)

    SICAF

    Société d’investissement à capital fixe

    SICAV

    Société d’investissement à capital variable

    SURF

    Obligation à taux variable croissant

    TRUF

    Facilité à prise ferme renouvelable transférable

    UE

    Union européenne

    UIC

    Ufficio Italiano dei Cambi (Italie)

    VRN

    Obligation à taux variable

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