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Author(s):
International Monetary Fund
Published Date:
July 2002
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    ©2002 International Monetary Fund

    Edición en español

    División de Español

    Departamento de Tecnología y Servicios Generales

    Traducción: Roberto Donadi

    Corrección de pruebas: Magdalena Copeland y Gladys Murillo

    Autoedición: Magdalena Copeland y Tania Fragnaud

    Datos para la catalogación de publicaciones

    Guía de la Encuesta coordinada sobre inversión de cartera – [segunda edición] – [Washington: Fondo Monetario Internacional, 2002].

    p. cm.

    Elaborada por el Grupo de trabajo del FMI para la realización de la Encuesta coordinada sobre inversión de cartera.

    ISBN 1-58906-138-1

    1. Securities. 2. Investments. I. IMF Task Force on Coordinated Portfolio Investment Survey. II. International Monetary Fund.

    HG4521.C66 2002

    Precio: US$26

    Solicítese a:

    International Monetary Fund, Publication Services

    700 19th Street, NW, Washington, D.C. 20431, EE.UU.

    Tel: (202) 623-7430 Telefax: (202) 623-7201

    Correo electrónico: publications@imf.org

    Internet: http://www.imf.org

    en papel reciclado

    Índice

    Prefacio

    La segunda edición de la Guía tiene por objeto ayudar a los compiladores nacionales a realizar la Encuesta coordinada sobre inversión de cartera (ECIC) que se está llevando cabo en un gran número de economías muy diversas con los auspicios del FMI. La ECIC, que las economías participantes realizarán simultáneamente, se basa en definiciones uniformes y procura incentivar la adopción de prácticas óptimas en la recopilación de datos. Es, por lo tanto, un mecanismo muy particular para cuantificar las tenencias mundiales y representar la distribución geográfica de activos de inversión de cartera, lo que contribuirá a entender mejor los flujos de capital.

    La ECIC se lanzó para atender inquietudes con respecto a las discrepancias y las omisiones en las estadísticas sobre los flujos internacionales de capital. La idea de realizarla surgió de una recomendación del informe final del Grupo de Trabajo del FMI sobre la Medición de los Flujos Internacionales de Capital publicado en 1992; el Comité del FMI sobre Estadísticas de Balanza de Pagos (Comité del FMI) se ha encargado, por su parte, de llevar a cabo el proyecto. En la primera ECIC, en la que se publicaron datos al 31 de diciembre de 1997, participaron 29 economías.

    Desde 1997 los mercados de valores han seguido cobrando una importancia económica cada vez mayor; paralelamente, la necesidad de contar con estadísticas de mejor calidad se ha hecho cada vez más evidente. A la luz del éxito de la primera encuesta, el Comité del FMI recomendó que se realizara una segunda encuesta para obtener datos al 31 de diciembre de 2001. Todas las economías que participaron en la ECIC de 1997, y unas 35 economías adicionales, realizarán esta segunda encuesta.

    Esta segunda edición de la Guía es el producto de la labor del grupo de trabajo que crearon los compiladores nacionales de la ECIC de 1997 para examinar los resultados de la primera encuesta y organizar una segunda. Quisiera agradecer a todos los integrantes de este grupo por su valiosa colaboración y particularmente a su Presidente, Gunnar Blomberg, del Banco de Suecia. Un borrador preliminar de la Guía se utilizó como material de referencia para los cinco seminarios regionales de compiladores nacionales que impartió el Departamento de Estadística a principios de 2001.

    Para la redacción de la Guía, que estuvo principalmente a cargo de John Joisce, de la División de Balanza de Pagos y Deuda Externa I del Departamento de Estadística, se aprovecharon los valiosos aportes de los integrantes del grupo de trabajo, de otros compiladores nacionales y de Simon Quin, Robert Heath, Robert Dippelsman, Samuele Rosa y Alice Lieberman del Departamento de Estadística. James McEuen, del Departamento de Relaciones Externas del FMI, se encargó de la edición y coordinación de la publicación en inglés. La versión en español estuvo a cargo de la División de Español del Departamento de Tecnología y Servicios Generales. Los autores se basaron mucho en la primera edición de la Guía.

    Carol S. Carson

    Directora

    Departamento de Estadística

    Fondo Monetario Internacional

    Grupo de trabajo del FMI para la realización de la Encuesta coordinada sobre inversión de cartera de 2001: Atribuciones e integrantes

    Atribuciones

    • 1. Examinar los resultados de la Encuesta coordinada sobre inversión de cartera de 1997.

    • 2. Evaluar la eficacia de la Encuesta coordinada sobre inversión de cartera de 1997.

    • 3. Determinar si debería o no recomendarse la repetición de la encuesta al Comité del FMI sobre Estadísticas de Balanza de Pagos.

    Integrantes

    Presidente
    SueciaSr. Gunnar Blomberg
    Banco de Suecia
    gunnar.blomberg@riksbank.se
    Integrantes
    AlemaniaMrs. Helga Michalik-Ringenaldus
    Banco Federal de Alemania
    statistik-s1@bundesbank.de
    ArgentinaSr. Jorge Rodriguez1
    Ministerio de Economía y
    Obras y Servicios Públicos
    rodri@mecon.gov.ar
    AustraliaSr. Michael Davies
    Oficina de Estadísticas de Australia
    michael.davies@abs.gov.au
    AustriaSr. Michael Andreasch
    Banco Nacional de Austria
    michael.andreasch@oenb.co.at
    BélgicaSr. Guido Melis
    Banco Nacional de Bélgica
    guido.melis@nbb.be
    CanadáSr. Eric Boulay
    Estadísticas Canadá
    bouleri@statcan.ca
    EspañaSr. Eduardo Rodríguez Tenés
    Banco de España
    bal.pagos@bde.es
    Estados UnidosSr. William Griever
    Junta de Gobernadores del
    Sistema de la Reserva Federal
    William.l.griever@frb.gov
    FranciaSr. Dominique Rougès
    Banco de Francia
    dominique.rouges@banque-france.fr
    IrlandaSr. Michael Connolly
    Oficina Central de Estadística
    michael.connolly@cso.ie
    IsraelSr. Balfour Ozer
    Banco de Israel
    bozer@bankisrael.gov.il
    ItaliaSr. Francesco V. Loi
    Oficina Italiana de Cambios
    loi@uic.it
    JapónMs. Junko Matsumi
    Banco de Japón
    junko.matsumi@boj.or.jp
    Sr. Yoshiaki Ando2
    Ministerio de Hacienda
    yoshiaki.ando@mof.go.jp
    MalasiaMrs. Rozainita Shamsudin3
    Bank Negara Malasia
    roz@bnm.gov.my
    Mrs. Norhayati Sidi3
    Bank Negara Malasia
    yatie@bnm.gov.my
    Reino UnidoSr. Simon Humphries4
    Oficina de Estadísticas Nacionales
    simon.humphries@ons.gov.uk
    BPIDenis Petre
    denis.petre@bis.org
    Sra. Melissa Fiorelli
    melissa.fiorelli@bis.org
    BCESr. Peter Neudorfer
    peter.neudorfer@ecb.int
    OCDESra. Ayse Bertrand
    ayse.bertrand@oecd.org
    FMISr. Simon Quin
    squin@imf.org
    Sr. John Joisce
    jjoisce@imf.org

    El Sr. Rodríguez remplazó al Sr. Marcelo G. Dinenzón.

    El Sr. Ando remplazó al Sr. Koichiro Hayashi.

    La Sra. Shamsudin y la Sra. Sidi remplazaron al Sr. Yeo Cheng Yan.

    El Sr. Humphries remplazó al Sr. Colin Yeend.

    Siglas utilizadas

    ABS

    Oficina de Estadística de Australia (Australian Bureau of Statistics)

    ADR

    Certificados americanos de depósito de acciones extranjeras

    ALPS

    Título con opción de compra a largo plazo ajustable (Adjustable Long-term Putable Security

    ANNA

    Asociación de Entidades Numeradoras Nacionales (Association of National Numbering Agencies)

    BCE

    Banco Central Europeo

    BDR

    Certificado al portador de depósito de valores (bearer depository receipt)

    BPI

    Banco de Pagos Internacionales

    CFI

    Clasificación de Instrumentos Financieros

    CMO

    Obligación garantizada por una hipoteca (collateralized mortgage obligation)

    CSO

    Oficina Central de Estadística de Irlanda (Central Statistical Office)

    DL

    Bono de interés flotante convertibles automáticamente en bono de interés fijo (drop-lock bond)

    ECIC

    Encuesta coordinada sobre inversión de cartera

    EMTN

    Europagaré a mediano plazo (euro medium-term note)

    EVARD

    Encuesta sobre la distribución geográfica de valores que se mantienen como reservas de divisas

    EVOI

    Encuesta de distribución geográfica de valores que mantienen organismos internacionales

    FECD

    Departamento de Control de Cambios del Banco de Israel (Federal Exchange Control Department)

    FHLMC

    Federal National Mortgage Association de Estados Unidos

    FIPS

    Título con pagos de intereses en moneda extranjera (Foreign Interest Payment Security)

    FMI

    Fondo Monetario Internacional

    FNMA

    Federal National Mortgage Association de Estados Unidos

    FRN

    Pagaré con tasa de interés flotante (floating-rate note)

    FTD

    Base de datos de terminología financiera

    GIAM

    Mecanismo Mundial de Acceso a los ISIN (Global ISIN Access Mechanism)

    GNMA

    Government National Mortgage Associaciation de Estados Unidos

    IAIM

    Asociación Irlandesa de Administradores de Inversiones (Irish Association of Investment Managers)

    IFSC

    Centro de Servicios Financieros Internacionales de Irlanda (International Financial Services Centre)

    IME

    Instituto Monetario Europeo

    ISA

    Dirección de Valores de Israel (Israeli Securities Authority)

    ISFLSH

    Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares

    ISIN

    Sistema Internacional de Numeración para la Identificación de Valores (International Securities Identification Number)

    ISMA

    International Securities Market Association

    ISO

    Organización Internacional de Normalización (International Standards Organization)

    LIBID

    Tasa interbancaria de subasta de Londres

    LIBOR

    Tasa interbancaria de oferta de Londres

    LIMEAN

    Tasa interbancaria media de Londres

    LYON

    Bono LYON (Liquid Yield Option Note)

    MBP5

    Quinta edición del Manual de Balanza de Pagos (Washington: Fondo Monetario Internacional, 1993)

    OCDE

    Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

    ONB

    Banco Nacional de Austria (Oesterreichische Nationalbank)

    ONS

    Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino Unido (Office for National Statistics)

    PII

    Posición de inversión internacional

    PRN

    Pagaré perpetuo (perpetual-rate note)

    SCN

    Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (UE, FMI, OCDE, ONU y Banco Mundial, Bruselas/Luxemburgo, Nueva York, París y Washington: 1993)

    SEC

    Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission)

    SEDOL

    Stock Exchange Daily Official List (Reino Unido)

    SICAF

    Sociedad de inversión de capital fijo (société d’investissement à capital fixe)

    SICAV

    Sociedad de inversión de capital variable (société d’investissement à capital variable)

    SII

    Encuesta de inversión internacional de Australia (Survey of International Investment)

    UE

    Unión Europea

    UIC

    Oficina Italiana de Cambios de Italia (Ufficio Italiano dei Cambi)

    VRN

    Pagaré de interés variable (variable-rate note)

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